MyWealth

MyWealth is a state of the art investment & insurance portfolio management app which a financial advisor can provide to his customers (please note that your advisor must be a registered user of Wealth Magic i.e. https://www.wealthmagic.in).

With MyWealth app, you can get several views of your portfolio which will not only keep you abreast about its latest status, but also help you making important decisions for investment re-balancing, profit booking or stopping loss.

Here are some of the many features of the My Wealth app:

• Get a summary view of the current status of your investments across asset classes

• Get a summary view of the insurance cover of all members in your family

• Drill down to full detail

• View Upcoming portfolio events

• Get alerts about your important events such as life insurance premium due, general insurance renewals, SIP due, FMP maturity, etc.

• Buy / Redeem / Switch Mutual Funds online from any AMC

• Get best in the class MF advisory

• Raise a service ticket to your advisor

• Host of useful financial calculators to help you plan your short term and long term financial goals

• Digital Vault – access your important documents anytime from your Smartphone

• Provides coverage of all major General Insurance sections such as Health, Motor, Fire etc.

• Track small saving investments like PPF, NSC, KVP, FD, RD etc.

• Maintain your investments in Stocks, Bonds, Bullion, Commodities etc.

MyWealth es un estado de la aplicación de gestión de cartera de inversión de arte y de seguro que un asesor financiero puede proporcionar a sus clientes (por favor, tenga en cuenta que su asesor debe ser un usuario registrado de la riqueza mágica es decir https://www.wealthmagic.in).

Con MyWealth aplicación, puede obtener distintas vistas de su cartera que no sólo va a mantenerse al día sobre su estado más reciente, pero también le ayudará a tomar decisiones importantes para la inversión reequilibrio, beneficios de reserva o detener la pérdida.

Estas son algunas de las muchas características de la aplicación Mi Riqueza:

• Obtener una vista de resumen del estado actual de sus inversiones a través de las clases de activos

• Obtener una vista de resumen de la cobertura del seguro de todos los miembros de su familia

• Analizar a todo detalle

• Ver los próximos eventos de cartera

• Recibir alertas acerca de eventos importantes tales como prima de seguro de vida debido, renovaciones de seguros generales, debido SIP, FMP madurez, etc.

• Compra / Canjear / Interruptor de fondos mutuos en línea desde cualquier AMC

• Obtener mejores de la clase de asesoramiento MF

• Elevar un vale de servicio a su asesor

• Host de calculadoras financieras útiles para ayudar a planificar su corto plazo y metas financieras a largo plazo

• Digital Vault - acceder a sus documentos importantes en cualquier momento desde su teléfono inteligente

• Proporciona una cobertura de todas las secciones principales de seguros generales, tales como la salud, motor, fuego, etc.

• Seguimiento de las pequeñas inversiones de ahorro como PPF, NSC, KVP, FD, RD etc.

• Mantener sus inversiones en acciones, bonos, lingotes, etc. Materias Primas